अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह खबर काम की हो सकती है। आज हम आपको एक ऐसे फंड के बारे में बता रहे हैं, जिसने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।
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दरअसल, हम बात कर रहे हैं- आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड की। यह विशेष परिस्थितियों की थीम पर आधारित एक इक्विटी ओरिएंटेड ऑफर है। किसी विशेष परिस्थिति का निर्माण तब होता है जब कंपनी या सेक्टर से जुड़े कायदे कानून या रेगुलेटरी परिवर्तन होते हैं या वैश्विक स्तर पर बड़ी घटनाएं घटती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्च्युनिटीज जैसा फंड ऐसी विशेष परिस्थितियों से गुजर रही कंपनियों में निवेश कर मौके का फायदा उठाना चाहता है। फंड का पांच साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और इन वर्षों में इसने अच्छा-खासा अल्फा प्रदान किया है।
क्या है डिटेल
फंड हाउस के सीआईओ शंकरन नरेन और रोशन चुटके द्वारा प्रबंधित इस बेमिसाल फंड ने लगातार कई सफल सेक्टोरल कॉल किए हैं।
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शुरुआत में यानी 15 जनवरी, 2019 को 10 लाख रुपये का किया गया एकमुश्त निवेश 15 जनवरी, 2024 तक बढ़कर 28 लाख रुपये हो गया होगा, जो 22.9% का शानदार सीएजीआर है। इसकी तुलना में, स्कीम के बेंचमार्क – निफ्टी 500 टीआरआई – में इतने ही निवेश से 23 लाख रुपये मिलते, यानी कि जिसका 19% सीएजीआर है।
इसके अलावा, तीन साल के दौरान इस फंड ने बेंचमार्क के 19.8% सीएजीआर को पार करते हुए 37.7% का सीएजीआर देकर अपने बेंचमार्क से 17.9% का शानदार प्रदर्शन किया है। इसी तरह, पिछले एक साल में भी, बेंचमार्क के 30.6% को पार करते हुए इसने 38.1% का रिटर्न देकर अपने बेहतरीन परफॉरमेंस का सिलसिला जारी रखा।
जब एसआईपी की बात करें तो यदि किसी निवेशक ने शुरुआत से ही 10,000 रुपये का मासिक एसआईपी शुरू किया तो कुल किया गया निवेश 6 लाख रुपये होगा। अब 31 जनवरी, 2024 तक वह निवेश 12.58 लाख रुपये का होगा, जो 30.13% का दमदार सीएजीआर दर्शाता है। योजना के बेंचमार्क में एक समान एसआईपी ने उसी अवधि के दौरान 22.01% का रिटर्न दिया होगा।
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बता दें कि स्कीम रिटर्न में योगदान देने वाले कुछ प्रमुख सेक्टर ऑटो, टेलीकॉम, फार्मा, पावर, बैंक और फाइनैन्स रहे हैं। 31 दिसंबर, 2023 तक फंड का एयूएम 15,205.04 करोड़ रुपये है, जिसमें पोर्टफोलियो का 69% हिस्सा लार्ज कैप का है। इसके बाद मिडकैप का 21% और स्मॉल-कैप शेयरों का 10% हिस्सा है।
